浙能集團成功發行境外5億美元債券

   作者:集團財務部       日期:2021-07-26   

7月13日晚20時30分,從路演定價會議現場傳來熱烈掌聲和朗朗歡聲,浙能集團成功發行境外中票項下5年期5億美元債券,同時創下近年來國際資本市場上中資企業維好結構美元債的最低發行利率。這是集團繼2014年首次發行3億美元境外債券后,時隔7年再次亮相香港聯交所,逐鹿國際資本市場。

本次債券以浙江能源國際有限公司作為發行主體,憑借浙能集團中國主權評級、浙江最高評級的國際信譽優勢,票面利率低至1.737%。整個發行過程緊張有序,吸引了超過80家一流投資機構踴躍參與,超募認購倍數高達6倍,獲得國際資本市場熱烈反響和高度認可。 

成如容易卻艱辛。受新冠肺炎疫情影響,境外債券發行一度推進艱難。在集團黨委的正確領導下,由集團財務部和浙能國際牽頭推進發行工作,與集團各相關部門通力合作,積極協調承銷商、評級機構和市場投資者各方,做細、做實、做好前期準備全盤計劃,先后獲得國家和省兩級發改委的發行額度批復。經過與評級機構深度溝通,維持了惠譽A+評級,成功將穆迪評級從A2上調至A1,這是中國的主權評級,也是浙江境內最高評級。集團充分發揮優質信譽優勢,對發行結構作出維好協議的戰略性安排,密切關注美元基本面走勢和國際資本市場行情,在近期10年期美債利率低位震蕩的情況下,適時擇機選擇本次發行窗口。

本次美元債的發行,不僅為集團海外業務發展提供了結構多元、成本較低的境外融資,而且成功向國際資本市場展示了浙能集團的強大實力和一流品牌,對于集團“走出去”實現國際化發展、全力打造“一流國際強企”、高質量建設世界一流企業具有非常重要的意義。

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